Sesja 03 — Nowa Nadzieja
Nim drużyna opuści kopalnię, zabiera z leża robaka sztylet-paszczę — i odkrywa, że to klątwa, która wyssała krew wymordowanej osady. Tunelem Rzeki Szeptów docierają do Nowej Nadziei: kupieckiego miasta-portu z fortem na wyspie, najemną czerwoną strażą na haraczu i plagą zniknięć. Odbierają nagrodę u Trzech Kilofów, robią zakupy — a próbując odebrać przesyłkę Arkwrighta, trafiają na prawdę: Gwiezdny Szlak to front przestępczej gildii, a Valen z nią współpracował. Zamiast przesyłki dostają układ: zdobyć dokumenty z ciała Valena w Twierdzy Umber w zamian za parasol gildii.
Sztylet, który pije krew
Zanim ruszyli do miasta, drużyna wróciła do leża robaka po sztylet zostawiony w osadzie. Baltazar zbadał go i orzekł: to klątwa, która syczy i jest „czymś więcej" niż magiczna broń. Z zagadki braku krwi przy rzezi wywnioskował, że to sztylet wyssał krew pomordowanych, a nią namalowano portal. Magiczna dłoń przechodziła przez ostrze, jakby go nie było — więc podnieśli je kijem i zamknęli w magicznej szkatułce (która syku nie tłumi). Potem tunelem rzeki zeszli pod samą Nową Nadzieję; Kael odmówiła odwiedzin rodzinnej wioski i wtopiła się w tłum jako żebraczka.
Miasto na krawędzi
Nowa Nadzieja okazała się kupiecką osadą-portem u ujścia rzeki do morza: rządzą cztery gildie kupieckie z wyspy, porządku pilnuje — pozornie — najemna Czerwona Straż żyjąca z haraczu, a miasto boi się magii na tyle, że spalono magiczne zwoje. Nad wszystkim wisi plaga zniknięć: od dwóch miesięcy przepadają ludzie, a podejrzenie pada na cyrk z wróżkami, którego artystę już aresztowano. Drużyna odebrała nagrodę za robaka w biurze Trzech Kilofów (sześć mieszków, N0rb3rt wytargował jeden więcej) i zaopatrzyła się u klanka-płatnerza oraz fungrila-alchemika — który przy okazji przetłumaczył notatki mordercy z osady: okazały się tylko obrzędami pogrzebowymi.
Przesyłka, która była przykrywką
Po przesyłkę Arkwrighta Baltazar poszedł w masce samego Valena (gliną upodabniającą), z N0rb3rtem jako ochroniarzem, a Nyxara obserwowała magazyn z dachu. Urzędnik „poszedł sprawdzić" i zniknął — a gdy wrócił, padła prawda: Kompania Gwiezdny Szlak to front przestępczej gildii, która trzyma w ryzach nawet czerwone szarfy. Valen nie był klientem — współpracował z gildią i miał jej dostarczyć dokumenty, które wiózł przy sobie; list o „śrubkach" był przykrywką. Zamiast rozlewu krwi drużyna zawarła układ: zdobędzie dokumenty (zapewne przy ciele Valena w Twierdzy Umber) w zamian za wolne przejście po mieście.
Kolejna sesja
Pod tymczasowym parasolem gildii drużyna została w Nowej Nadziei i rozbiła się na noc u Rolfa. Na następny dzień wzięła na cel zniknięcia i cyrk — jedyne tropy i jedyną szansę, by zacząć wspinać się „z dna łańcucha pokarmowego": Sesja 04 — Dwór fejów i zaginięcia.